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Jul 10, 2023

Copper Mountain Mining anuncia los resultados del cuarto trimestre y del año completo de 2022 y proporciona orientación para 2023

Noticias proporcionadas por 27 de marzo de 2023, 08:00 ET Comparta este artículo VANCOUVER, BC, marzo

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27 de marzo de 2023, 08:00 ET

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VANCOUVER, BC, 27 de marzo de 2023 /PRNewswire/ - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC) (ASX: C6C) (la "Compañía" o "Copper Mountain") anuncia los resultados financieros y operativos del cuarto trimestre y del año completo de 2022. Toda la moneda está en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario. Todos los resultados se informan sobre una base del 100%. Los Estados Financieros de la Compañía y la Discusión y Análisis de la Gerencia ("MD&A") están disponibles en www.CuMtn.com y www.sedar.com.

(1)

La Compañía informa las medidas financieras no GAAP del costo de efectivo C1, AISC y AIC por libra de cobre producido, la pérdida neta ajustada y el flujo de efectivo de las actividades operativas por acción para administrar y evaluar su desempeño operativo. Consulte la "Nota de precaución sobre las medidas de rendimiento no GAAP" en este comunicado de prensa.

Gil Clausen, presidente y director ejecutivo de Copper Mountain, comentó: "Enfrentamos numerosos desafíos operativos en 2022 que resultaron en un año decepcionante. Desde el comienzo del año, el molino funcionó a tasas reducidas debido a los daños en el eje principal de la trituradora secundaria, luego encontramos mineral oxidado en North Pit, un buje excéntrico desgastado en nuestra trituradora primaria y problemas generales de calidad con las bolas de molienda de nuestro proveedor. Además, el año culminó con un ataque de ransomware a fines de diciembre. Al mismo tiempo, estábamos completando todos nuestros proyectos de optimización de plantas, por lo que se gastó una gran cantidad de capital de proyecto comprometido al mismo tiempo que experimentamos desafíos operativos. No cumplimos con nuestras expectativas en 2022, pero con estos problemas ahora superados, estamos teniendo un comienzo sólido a 2023. Además, aún se lograron muchos logros durante el año. Completamos nuestros proyectos de optimización de plantas, aumentamos significativamente nuestras reservas minerales y recursos minerales, y anunciamos un plan de bajo riesgo para el crecimiento futuro en nuestra mina Copper Mountain. También generamos un rendimiento atractivo con la venta del Proyecto Eva Copper, lo que redujo significativamente nuestra deuda pendiente y fortaleció nuestro balance general.

2023 será un año centrado en la ejecución operativa y la inversión en exploración en Copper Mountain. Vemos un año sólido por delante con una producción que se espera que aumente significativamente a 88 a 98 millones de libras de cobre. Cabe destacar que, en lo que va del año, la producción está en línea con el presupuesto. También esperamos que los costos sean significativamente más bajos debido a una mayor producción, distancias de transporte más cortas, capital de expansión mínimo con muchos costos de proyectos únicos ahora detrás de nosotros. Esperamos un año de mayor producción, menores costos y bajos compromisos de capital, todo lo cual implica un año de sólida generación de flujo de caja libre".

El Sr. Clausen agregó: "El director ejecutivo entrante de Copper Mountain, Patrick Merrin, tiene una gran experiencia en minería técnica y operativa, y es la persona adecuada para liderar a la Compañía a través de esta fase de excelencia operativa. Estamos muy entusiasmados con el futuro".

Mina Copper Mountain (base 100%)

Q4 2022

Q4 2021

Año fiscal 2022

Año fiscal 2021

Mío

Toneladas totales extraídas (miles)

11,450

11,368

52,755

56,897

Toneladas de mineral extraídas (000s)

3,865

3,023

12,937

13,358

Toneladas de residuos (000s)

7,585

8,346

39,818

43,540

relación de pelado

1.96

2.76

3.08

3.26

Molino

Toneladas molidas (000s)

3,103

3,124

12,707

13,406

Grado de alimentación (Cu%)

0.24

0.30

0.24

0.38

Recuperación (%)

81.2

80.4

79.1

79.8

Tiempo de funcionamiento (%)

77.2

87.5

85.4

91,9

Toneladas molidas (TPD)

33,725

33,957

34,814

36,729

Producción

Cobre (000s lb)

13,268

16,693

52,902

90,140

Oro (oz)

4,791

5,472

21,771

28,736

Plata (oz)

65,338

80,377

247,291

523,821

Ventas

Cobre (000s lb)

13,961

19,391

52,659

93,004

Oro (oz)

5,889

6,285

20,937

29,691

Plata (oz)

71,551

108,020

249,032

533,096

Costo en efectivo C1 por libra de cobre producida (US$)(1)

3.88

2.17

3.53

1.49

AISC por libra de cobre producida (US$)(1)

4.20

2.54

4.20

1.84

AIC por libra de cobre producida (US$)(1)

4.20

2.76

4.78

2.12

Precio promedio realizado del cobre (US$/lb)

3.62

4.44

3.96

4.21

(1)

La Compañía informa las medidas financieras no GAAP de costos de efectivo C1, AISC y AIC por libra de cobre producida para administrar y evaluar su desempeño operativo. Para obtener más información, consulte la "Nota de precaución sobre las medidas de desempeño no GAAP" en este comunicado de prensa.

Cuarto Trimestre 2022

Producción

La mina Copper Mountain produjo 13,3 millones de libras de cobre, 4.791 onzas de oro y 65.338 onzas de plata en el cuarto trimestre de 2022, en comparación con 16,7 millones de libras de cobre, 5.472 onzas de oro y 80.377 onzas de plata en el cuarto trimestre de 2021. La menor producción en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el cuarto trimestre de 2021 se debió a un menor rendimiento del molino y menores leyes de alimentación del molino.

La ley de alimentación del molino en el cuarto trimestre de 2022 fue de 0,24 % Cu en comparación con el 0,30 % de Cu en el cuarto trimestre de 2021. La alimentación del molino se entregó desde la Fase 4 (aproximadamente 35 %) y North Pit (aproximadamente 65 %) durante el trimestre. La Fase 4 entregó toneladas de ley más alta según lo planeado, pero tonelajes más bajos de ley más alta estaban presentes en la parte superior del depósito, por lo que se usó más mineral de North Pit para la alimentación del molino de lo planeado, lo que resultó en una ley general más baja en el trimestre. Las leyes de la Fase 4 promediaron 0,29% Cu durante el trimestre en comparación con las leyes de North Pit con un promedio de 0,22% Cu. Se planea que el mineral de grado superior de la Fase 4 sea el principal suministro de mineral para 2023, lo que impulsará una mayor producción. La Fase 4 tiene una ley promedio esperada de 0.33% Cu. El grado y la producción en 2023 hasta la fecha han estado en línea con el presupuesto.

El molino procesó un total de 3,1 millones de toneladas de mineral durante el trimestre en comparación con los 3,1 millones de toneladas en el cuarto trimestre de 2021, con una disponibilidad del molino promedio del 77,2 % para el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el 87,5 % en el cuarto trimestre de 2021. Como se mencionó anteriormente, el rendimiento del molino se vio afectado en octubre debido a una falla mecánica del buje excéntrico inferior de la trituradora primaria, que resultó en una parada del molino de dos días luego de siete días de tonelaje reducido. El tonelaje del molino se redujo aún más a fines de diciembre asociado con temperaturas frías severas, seguido de un cierre del molino a fines de diciembre asociado con el ataque de ransomware. A pesar de estos importantes eventos de tiempo de inactividad, se lograron tasas de tonelaje diarias récord durante el trimestre, lo que demuestra la capacidad de la planta para operar a las tasas de tonelaje de diseño.

La recuperación de cobre fue del 81,2 % en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el 80,4 % en el cuarto trimestre de 2021. Las recuperaciones mejoraron durante el trimestre a medida que el North Pit se desarrolló más allá de los bancos oxidados superiores y hubo suficiente suministro de mineral para alimentar el molino con mineral de alta calidad. Las operaciones iniciales de la expansión más áspera brindaron beneficios de recuperación positivos, incluso cuando operaban a tasas de tonelaje más altas. Se espera que la recuperación de cobre mejore con la operación completa y la optimización de la expansión de flotación más gruesa y la optimización del circuito de molienda para lograr moliendas más finas consistentes.

Costos

El costo en efectivo C1, AISC y AIC por libra de cobre producido son medidas financieras no GAAP. Consulte la "Nota de precaución sobre las medidas de rendimiento no GAAP" en este comunicado de prensa.

El costo en efectivo C1 por libra de cobre producido, neto de créditos de metales preciosos, para el cuarto trimestre de 2022 fue de US$ 3,88, en comparación con los US$ 2,17 en el cuarto trimestre de 2021. El aumento en los costos en efectivo C1 en el cuarto trimestre de 2022 fue principalmente el resultado de una menor producción de cobre y otros artículos , incluidos mayores costos operativos y menores créditos de metales preciosos. Los costos operativos más altos se debieron principalmente a los aumentos de costos asociados con el combustible, los medios de molienda/acero del molino, los explosivos y las reparaciones de equipos móviles.

El AISC por libra de cobre producido para el cuarto trimestre de 2022 fue de US$4,20, en comparación con los US$2,54 del cuarto trimestre de 2021. El AISC se transfiere de costos de efectivo C1 más altos en el cuarto trimestre de 2022 con la adición de $5,7 millones en ajustes del AISC, que incluye: $1,9 millones para capital de mantenimiento , $2,9 millones para pagos de arrendamiento y $0,8 millones para costos de administración de la mina correspondientes. Esto se compara con la adición de $7,8 millones en ajustes AISC en el cuarto trimestre de 2021, que incluyeron $4,9 millones para capital de mantenimiento, $2,5 millones para pagos de arrendamiento y $0,5 millones para gastos de administración de la mina aplicables.

El AIC por libra de cobre producida para el cuarto trimestre de 2022 fue de US$ 4,20, en comparación con los US$ 2,76 del cuarto trimestre de 2021. El AIC se transfiere de un AISC más alto, con la adición de costos diferidos de minería de desmonte, que se capitalizan, y costos de minería de acopio de baja ley, que se registran como inventario. No hubo extracción diferida o extracción de material de pilas de baja ley en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con los costos diferidos de extracción de USD 4,7 millones en el cuarto trimestre de 2021. Como resultado, AISC y AIC son los mismos para el período.

Año completo 2022

Producción

Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, la mina Copper Mountain produjo 52,9 millones de libras de cobre, 21.771 onzas de oro y 247.291 onzas de plata en comparación con 90,1 millones de libras de cobre, 28.736 onzas de oro y 523.821 onzas de plata para la año finalizado el 31 de diciembre de 2021. Esto se compara con la guía de producción de cobre revisada de la Compañía para 2022 de 55 a 60 millones de libras. Las leyes de alimentación y el rendimiento más bajos del molino son los principales impulsores de una menor producción para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022 en comparación con 2021.

La ley de alimentación del molino para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 promedió 0,24 % Cu en comparación con el 0,38 % Cu para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, se suministró mineral de menor ley desde North Pit, Fase 2 , y la pila de acopio de baja ley, mientras que el suministro de mineral de mayor ley de la Fase 4 se retrasó debido a deficiencias en el desmonte. En la Fase 3 también quedaron leyes más altas en el muro alto al que no se pudo acceder durante el año debido a la necesidad de un solo banco en lugar de un banco doble en una sección de esta fase para la gestión geotécnica. Estas áreas de mayor grado serán recuperadas en una fase posterior. El mineral de mayor ley de la Fase 4 será el principal suministro de mineral para 2023, lo que impulsará una mayor producción.

El molino procesó un total de 12,7 millones de toneladas de mineral durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 en comparación con 13,4 millones de toneladas en el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. La producción se redujo en el primer trimestre de 2022 debido a daños en la trituradora secundaria que se reparó en Abril de 2022, desafíos en el procesamiento de material con alto contenido de arcilla a través del circuito de trituración en el segundo trimestre de 2022, un problema de calidad de bola SAG experimentado en el tercer trimestre de 2022, un problema mecánico de la trituradora primaria y el ataque de ransomware en el cuarto trimestre de 2022. Todo esto resultó en una disponibilidad promedio del molino de 85,4 % para el año terminado el 31 de diciembre de 2022 en comparación con el 91,9% para el año terminado el 31 de diciembre de 2021.

La recuperación de cobre fue de 79.1% para el año terminado el 31 de diciembre de 2022 en comparación con 79.8% para el año terminado el 31 de diciembre de 2021. La recuperación levemente menor fue el resultado del impacto del mineral oxidado de los bancos superiores del North Pit.

Costos

El costo en efectivo de C1 por libra de cobre producida, neto de créditos de metales preciosos, para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 fue de US$3,53, en comparación con US$1,49 para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. El aumento en los costos en efectivo de C1 para el año finalizado 31 de diciembre de 2022 fue principalmente el resultado de una menor producción de cobre, así como mayores costos operativos y menores créditos de metales preciosos en comparación con el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. El aumento de los costos operativos para el año se debió principalmente a mayores costos asociados con combustible, medios de molienda/acero del molino, reparaciones de equipos móviles y mayor apoyo de los contratistas de mantenimiento.

El AISC por libra de cobre producida para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 fue de US$ 4,20 en comparación con los US$ 1,84 del año finalizado el 31 de diciembre de 2021. AISC traslada los costos de efectivo C1 con la adición de $ 46,4 millones en ajustes AISC para el año finalizado 31 de diciembre de 2022, incluidos $31,4 millones para capital de mantenimiento, $12,4 millones para pagos de arrendamiento y $2,7 millones para costos de administración de la mina aplicables. Esto se compara con la adición de $39,6 millones en ajustes AISC para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, incluidos $23,0 millones para capital de mantenimiento, $14,0 millones para pagos de arrendamiento y $2,6 millones para gastos de administración de la mina correspondientes. Los ajustes de AISC para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022 fueron mayores que los del 31 de diciembre de 2021 principalmente como resultado de los costos transferidos de los costos C1 más altos, pero también de los costos de capital de mantenimiento más altos debido a la implementación continua de los sistemas de gestión ambiental del agua de la mina.

El AIC por libra de cobre producido para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 fue de US$ 4,78 en comparación con US$ 2,12 para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. La guía revisada de AIC de la Compañía para 2022 fue de US$ 4,25 a US$ 4,50 por libra de cobre producida. AIC se traspasa de AISC con la adición de los costos diferidos de extracción de desbroce que se capitalizan y totalizaron $39,8 millones en el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 en comparación con $31,2 millones en el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. El aumento en el desbroce diferido es el resultado de el desarrollo continuo de la Fase 4 del tajo principal para acceder al mineral de mayor ley y el comienzo del desarrollo del tajo norte a principios de año para acceder a otra fuente de mineral.

Resultados y Destacados (100%)

Tres meses terminados el 31 de diciembre de

Año terminado el 31 de diciembre de

2022

2021

2022

2021

(En miles de CDN$, excepto por montos por acción)

ps

ps

ps

ps

Financiero

Ganancia

90,279

136,755

301,467

578,202

Ganancia (pérdida) bruta

(9,518)

72,175

(11,252)

320,882

Ganancia (pérdida) bruta antes de depreciación(1)

(1,077)

74,441

14,205

344,419

Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas

(11,313)

32,073

(58,853)

149,353

Utilidad (pérdida) por acción de operaciones continuas – básica

(0.05)

0.11

(0.23)

0.50

Utilidad neta(2)

73,350

31,535

22,965

148,139

Renta por acción – básica(2)

0.35

0.11

0.15

0.50

Utilidad (pérdida) ajustada (1)

(20,605)

23,830

(47,987)

131,483

Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción – básica(1)

(0.10)

0.11

(0.23)

0,63

EBITDA(1)

(5,376)

68,262

(9,822)

307,430

EBITDA ajustado(1)

(14,668)

60,019

1,044

289,560

Flujo de caja de actividades operativas(2)

(15,325)

50.420

19,474

315,456

Flujo de caja de actividades operativas por acción – básico(1)(2)

(0.07)

0.24

0.09

1.50

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido: final del período

214,643

178,414

(1)

La Compañía informa las medidas financieras no GAAP de la ganancia bruta antes de la depreciación, las ganancias ajustadas, las ganancias por acción ajustadas, el EBITDA y el EBITDA ajustado para administrar y evaluar su desempeño operativo. Para obtener más información, consulte la "Nota de precaución sobre las medidas de desempeño no GAAP" en este comunicado de prensa.

(2)

Las cifras de ingresos (pérdidas) netas anteriores incluyen la ganancia por la disposición del Proyecto de cobre Eva y de acuerdo con la NIIF 5, los resultados del Proyecto de cobre Eva se incluyen dentro de los montos de flujo de efectivo tanto en el período actual como en el comparativo.

Cuarto Trimestre 2022

En el cuarto trimestre de 2022, los ingresos fueron de $90,3 millones, netos de ajustes de precios y cargos de tratamiento, en comparación con los ingresos de $136,8 millones en el cuarto trimestre de 2021. Los ingresos en el cuarto trimestre de 2022 se basan en la venta de 14,0 millones de libras de cobre, 5.889 onzas de oro y 71.551 onzas de plata. Esto se compara con 19,4 millones de libras de cobre, 6.285 onzas de oro y 108.020 onzas de plata vendidas en el cuarto trimestre de 2021. Como se señaló anteriormente, la disminución de los ingresos se debió a menores cantidades de todos los metales vendidos a precios de realización más bajos. Las menores cantidades de metales vendidos fueron el resultado de una menor producción de metales en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el cuarto trimestre de 2021.

El costo de ventas en el cuarto trimestre de 2022 fue de $100,0 millones en comparación con los $64,6 millones del cuarto trimestre de 2021. El costo de ventas elevado, a pesar de los menores ingresos, se puede atribuir en gran medida a los aumentos de costos asociados con el combustible, los medios de molienda/acero del molino, los explosivos, las reparaciones de equipos móviles, y otros costos operativos en toda la mina. El costo de ventas también se ve afectado por la asignación de los costos operativos de la mina al desbroce diferido. No se asignaron costos al desbroce diferido en el cuarto trimestre de 2022, en comparación con $5,3 millones (incluidos $0,6 millones de depreciación) que se asignaron al desbroce diferido en el cuarto trimestre de 2021.

La Compañía generó una pérdida bruta de $9,5 millones en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con una ganancia bruta de $72,2 millones en el cuarto trimestre de 2021. La Compañía reportó una pérdida neta de operaciones continuas de $11,3 millones en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con un ingreso neto de $32,1 millones en el cuarto trimestre de 2021. La variación en la utilidad neta del cuarto trimestre de 2022, en comparación con el cuarto trimestre de 2021, se debió a varios elementos, entre ellos:

La Compañía registró una pérdida neta ajustada(1) de $20,6 millones en el cuarto trimestre de 2022, o $(0,10) por acción(1), en comparación con la utilidad neta ajustada(1) de $23,8 millones en el cuarto trimestre de 2021, o $0,11 por acción(1) .

Año completo 2022

Para el año que terminó el 31 de diciembre de 2022, los ingresos fueron de $301,5 millones, netos de ajustes de precios y cargos por tratamiento, en comparación con $578,2 millones para el año que terminó el 31 de diciembre de 2021. Los ingresos para el año que terminó el 31 de diciembre de 2022 se basan en la venta de 52,7 millones de libras de cobre, 20.937 onzas de oro y 249.032 onzas de plata. Esto se compara con 93,0 millones de libras de cobre, 29 691 onzas de oro y 533 096 onzas de plata vendidas en el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. Como se señaló anteriormente, la disminución en los ingresos se debió a menores cantidades de todo el metal vendido a precios de realización más bajos. . Las menores cantidades de metal vendidas fueron el resultado de una menor producción de metal para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 en comparación con el año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

El costo de ventas para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 fue de $312,7 millones en comparación con los $257,3 millones del año finalizado el 31 de diciembre de 2021. El elevado costo de ventas, a pesar de los menores ingresos, se puede atribuir en gran medida a los aumentos de costos asociados con el combustible, la molienda del molino medios/acero, explosivos, reparaciones de equipos móviles y otros costos operativos en todo el sitio de la mina, incluido un mayor apoyo del contratista de mantenimiento a principios de año.

El costo de ventas es neto de $42,4 millones de costos de minería (incluidos $2,6 millones en depreciación), asignados a desbroce diferido en el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 en comparación con $35,5 millones de costos de minería (incluidos $4,4 millones en depreciación) en el año finalizado en diciembre 31, 2021.

Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, la Compañía generó una pérdida bruta de $11,3 millones en comparación con una utilidad bruta de $320,9 millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

La Compañía reportó una pérdida neta de operaciones continuas de $58,9 millones para el año terminado el 31 de diciembre de 2022 en comparación con una utilidad neta de $149,4 millones para el año terminado el 31 de diciembre de 2021. La variación en la pérdida neta para el año terminado el 31 de diciembre de 2022 , en comparación con la utilidad neta del año terminado el 31 de diciembre de 2021, se debió a varios conceptos, entre ellos:

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, la Compañía registró una pérdida neta ajustada(1) de $48,0 millones, o $(0,23) por acción(1), en comparación con la utilidad neta ajustada(1) de $131,5 millones, o $0,63 por acción (1) en el año terminado el 31 de diciembre de 2021.

Mina Copper Mountain, Canadá

A principios de octubre, la Compañía puso en marcha con éxito la expansión del circuito de flotación en bruto, completando así el proyecto final de mejora y optimización de la planta en 2022. Se espera que el circuito de flotación en bruto admita recuperaciones más altas, especialmente en tipos de mineral de cinética más lenta. La operación inicial de la expansión más áspera ya ha proporcionado beneficios de recuperación positivos.

Los proyectos de mejora y optimización de la planta que se completaron a principios de 2022 incluyeron la instalación de una celda de flotación de columna grande adicional para aumentar la capacidad del circuito más limpio, que se completó y puso en servicio por completo durante el segundo trimestre. La gran celda de flotación nueva proporciona una capacidad de circuito de limpieza adicional para manejar leyes de alimentación de molienda más altas a tasas de tonelaje más altas. Durante el año también se instaló y puso en marcha un nuevo filtro prensa. Este segundo filtro prensa permitirá mantener las tasas de tonelaje del molino de diseño durante períodos prolongados de grados más altos, eliminando el requisito de reducir el tonelaje del molino como se experimentó en 2021. El nuevo filtro también respaldará por completo los niveles de producción aumentados planificados en 2023 en cualquier grado. Es importante destacar que todos los proyectos se completaron sin lesiones con tiempo perdido.

Actualización de exploración

Un gran programa de perforación de expansión de recursos, que comprende aproximadamente 61,000 metros de perforación, se completó en la mina Copper Mountain a principios de este año. Los datos de este exitoso programa de perforación se utilizaron para actualizar los modelos de recursos minerales y reservas minerales, lo que resultó en un aumento del 57 % en las reservas minerales de cobre y un plan actualizado de vida útil de la mina, según se informó en el comunicado de prensa de la Compañía del 28 de septiembre de 2022.

La mina Copper Mountain es un gran depósito de pórfido alcalino con mineralización conocida de cobre y oro que se produce en un área de 5 x 2 kilómetros. El depósito permanece abierto tanto lateralmente como en profundidad, lo que brinda un mayor potencial de expansión de reservas. Múltiples perforaciones históricas terminan en mineralización de cobre y oro y los datos geofísicos sugieren que el sistema de mineralización se extiende muy por debajo del recurso conocido actual. Para evaluar este potencial al alza, en junio de 2022 se inició un programa de definición de objetivos basado en geociencias que incluyó volver a registrar y volver a muestrear núcleos de perforación históricos para análisis geoquímicos de elementos múltiples y estudios petrográficos, reinterpretación de datos geofísicos históricos (incluidos datos de resistividad/cargabilidad de IP, magnetotelúricos , y datos magnéticos/radiométricos aerotransportados), y la creación de un nuevo modelo geológico 3D del depósito.

Este programa de definición de objetivos se centró en particular en la identificación de áreas con potencial para albergar "zonas de raíces" de alto grado, análogas a las partes más profundas del pórfido Red Chris en Columbia Británica (también un pórfido alcalino y de edad similar), y los depósitos en el distrito de pórfido alcalino de Cadia-Ridgeway en Australia. El programa identificó múltiples áreas objetivo y se planean estudios geofísicos adicionales para definir mejor los objetivos de perforación individuales. Estos nuevos datos geofísicos, junto con los datos geoquímicos y de estilo de alteración/mineralización de los pozos de perforación, se utilizarán para clasificar y priorizar los objetivos de perforación y las pruebas de perforación comenzaron durante el primer trimestre de 2023.

Actas

El 15 de diciembre de 2022, la Compañía completó la venta de su Proyecto Eva Copper de propiedad total y su paquete de terrenos de exploración de 2100 km2 en Queensland, Australia a Harmony por una contraprestación total de hasta US$230 millones (la "Transacción").

Según los términos de la Transacción, Copper Mountain tenía derecho a recibir una contraprestación bruta en efectivo por adelantado de US$170 millones al cierre. Neto de retenciones de impuestos y ciertos ajustes del precio de compra, la Compañía recibió un efectivo total de aproximadamente US$149 millones. Además, Copper Mountain tiene derecho a recibir una contraprestación contingente compuesta por lo siguiente:

A. Hasta US$30 millones en efectivo, con base en un acuerdo de pago contingente en el que Harmony pagará a Copper Mountain el 10 % de los ingresos incrementales generados por el Proyecto de cobre Eva y el paquete de terrenos de exploración de Australia por encima de los ingresos, asumiendo una tasa de cobre de US$3,80/lb. precio; y

B. Hasta USD 30 millones en efectivo, según un acuerdo de pago contingente en el que Harmony pagará a Copper Mountain USD 0,03 por libra de cobre contenido por cualquier recurso de cobre SAMREC descubierto y declarado en un nuevo depósito dentro del Proyecto Eva Copper y la exploración australiana paquete de terrenos después del cierre de la Transacción.

Para obtener más detalles, consulte el comunicado de prensa de la empresa con fecha del 15 de diciembre de 2022 titulado "Copper Mountain Mining completa la venta del proyecto Eva Copper y las viviendas de exploración australianas". Con los ingresos netos, la Compañía recompró US$87.000.000 del monto principal de los bonos senior garantizados de la Compañía por US$250 millones (los "Bonos") a un precio de oferta del 103% del monto nominal (más los intereses devengados).

Como resultado de la venta, para fines contables, la Compañía reconoció una ganancia por disposición de $84,3 millones en el cuarto trimestre de 2022. Esta ganancia se reconoció deduciendo $89,3 millones del valor neto en libros de los activos enajenados, $4,4 millones de ajustes por transacciones en moneda extranjera, $4,4 millones de gastos de modificación de bonos, $ 6,4 millones de costos de transacción y ajustes fiscales de los ingresos en efectivo recibidos de $ 231,9 millones.

Ataque de ransomware

La Compañía estuvo sujeta a un ataque de ransomware a última hora del 27 de diciembre de 2022 que afectó los sistemas de TI internos de la Compañía en la mina Copper Mountain y la oficina corporativa. Como resultado, la Compañía aisló las operaciones, cambió a procesos manuales, cuando fue posible, y la planta se cerró de manera preventiva para determinar el efecto en su sistema de control. El 1 de enero de 2023, la Compañía reanudó las operaciones de la trituradora primaria y el 4 de enero de 2023 el molino estaba en plena producción. La Compañía ahora ha regresado a la funcionalidad comercial completa de una manera segura. Durante la interrupción, todos los sistemas de gestión ambiental en la mina Copper Mountain estuvieron operativos y no hubo incidentes ambientales ni lesiones al personal.

Desde entonces, la Compañía ha mejorado sus herramientas de seguridad y monitoreo con protección adicional y continúa trabajando con asesores externos para revisar y evaluar medidas de seguridad adicionales que podrían implementarse para proteger aún más los sistemas de la Compañía. Garantizar la seguridad de los sistemas de la empresa sigue siendo una de las principales prioridades de la empresa.

Esta sección del comunicado de prensa proporciona la producción de la gerencia y las estimaciones de costos para 2023. Consulte la "Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas" en este comunicado de prensa. Los costos de efectivo C1, AISC y AIC por libra de cobre producido son medidas financieras no GAAP. Consulte la "Nota de advertencia sobre las medidas financieras no GAAP" en este comunicado de prensa.

Guía de producción

La Compañía espera que la producción de cobre para 2023 sea de entre 88 y 98 millones de libras, con una producción de oro de entre 20 000 y 30 000 onzas y una producción de plata de entre 350 000 y 400 000 onzas. La Compañía pronostica que la producción y la ley aumenten secuencialmente durante los primeros tres trimestres del año, y se espera que el tercer trimestre sea el trimestre más fuerte del año. Se espera que la alimentación del molino provenga principalmente del área de la Fase 4 de mayor ley y del North Pit. Se espera que las calificaciones promedio para el año sean de aproximadamente 0.31%. La producción hasta la fecha en 2023 ha estado en línea con el presupuesto.

Con la finalización de los proyectos de mejora de la planta en 2022, se espera que el rendimiento del molino sea mayor en 2023 y alcance un promedio de 45 000 toneladas por día, y se espera que las recuperaciones promedien aproximadamente el 84 %. La producción en 2023 refleja ajustes menores al plan de la mina durante los próximos cinco años. Estos ajustes se enfocan en maximizar el flujo de efectivo al minimizar los costos y eliminar la variabilidad de producción y grado año tras año. La producción total durante los cinco años se mantiene sin cambios con respecto al plan de producción anterior anunciado en septiembre de 2022.

Producción

Orientación 2023

Producción de Cobre

88 a 98 millones de libras

Producción de oro

20,000 a 30,000 onzas

Producción de plata

350,000 a 400,000 onzas

Guía de costos

Se espera que los costos en todas las métricas sean significativamente más bajos en comparación con 2022, impulsados ​​por una mayor producción, menores costos de minería, ya que el plan de mina optimizado requiere distancias de recorrido más cortas, el uso de Trolley Assist para reducir el consumo de diésel y un menor capital de mantenimiento y desbroce diferido. A continuación se proporciona un resumen de la guía de costo por libra. Todos los dólares están en dólares estadounidenses y suponen un tipo de cambio de CAD a USD de 1,32 a 1.

Costos por libra de cobre producido

Orientación 2023

C1 Costos en Efectivo(1,2)

2,00 dólares estadounidenses a 2,50 dólares estadounidenses

AISC(1,2)

2,40 USD a 2,90 USD

AIC(1,2)

2,45 dólares estadounidenses a 2,95 dólares estadounidenses

(1)

La Compañía informa las medidas financieras no GAAP del costo en efectivo C1, AISC y AIC por libra de cobre producida para administrar y evaluar su desempeño operativo. Consulte la "Nota de precaución sobre las medidas de rendimiento no GAAP" en este comunicado de prensa.

(2)

La guía de costos es neta de los créditos de metales anteriores y supone un precio del oro de US$1.740 por onza y un precio de la plata de US$21,54 por onza.

AISC incluye un capital de mantenimiento de aproximadamente US$17 a US$20 millones, que se relaciona principalmente con el mantenimiento de la planta y los sistemas de monitoreo ambiental. AIC incluye el desbroce diferido que se espera sea entre US$5 y US$10 millones. Se espera que el capital de desarrollo total sea mínimo en 2023, entre US $ 3 y US $ 5 millones.

Como resultado del programa de perforación de definición de objetivos completado en 2022, y como se describe en "Actualización de exploración" a continuación, la Compañía tiene un programa de exploración capitalizado en dos fases. La Fase 1 tiene un presupuesto de aproximadamente US$3 millones y se enfoca en perforar diez objetivos de alta prioridad enfocados en mineralización de mayor ley en profundidad.

Los gastos de capital

Orientación 2023

Capital de sostenimiento

US $ 17 a US $ 20 millones

Desnudo diferido

US $ 5 a US $ 10 millones

Capital Expansivo

US $ 3 a US $ 5 millones

Exploración Capitalizada (Fase 1)

Aprox. US $ 3 millones

Copper Mountain realizará una conferencia telefónica el lunes 27 de marzo de 2023 a las 10:30 a. m., hora del este (7:30 a. m., hora del Pacífico) para que la alta gerencia analice los resultados del cuarto trimestre y del año completo de 2022.

Información de marcación y webcast: Toronto e internacional: 1 (416) 764 8650 América del Norte (llamada gratuita): 1 (888) 664 6383 Webcast: https://app.webinar.net/GQAvRlyVXkz

Información de reproducción: Toronto e internacional: 1 (416) 764 8677, código de acceso: 774979#América del Norte (número gratuito): 1 (888) 390 0541, código de acceso: 774979#

La repetición de la conferencia telefónica estará disponible hasta las 11:59 p. m., hora del este (8:59 p. m., hora del Pacífico) del 3 de abril de 2023. También estará disponible un archivo de la transmisión por Internet de audio en el sitio web de la compañía en www.CuMtn.com.

Copper Mountain posee el 75% de la mina Copper Mountain, que se encuentra en el sur de la Columbia Británica, cerca de la ciudad de Princeton. La mina Copper Mountain produce aproximadamente 100 millones de libras de cobre equivalente en promedio por año. Copper Mountain cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo "CMMC" y en la Bolsa de Valores de Australia con el símbolo "C6C".

Hay información adicional disponible en el sitio web de la Compañía en www.CuMtn.com.

En nombre de la Junta de

CORPORACIÓN MINERA MONTAÑA DE COBRE "Gil Clausen"

Gil Clausen Presidente y Director Ejecutivo

Este documento puede contener "información prospectiva" en el sentido de la legislación de valores canadiense y "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). Estas declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha de este documento y Copper Mountain no tiene la intención y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo requiera la legislación de valores aplicable.

Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones a futuro. Generalmente, las declaraciones a futuro se relacionan con eventos futuros o desempeño futuro y reflejan las expectativas o creencias de la Compañía con respecto a eventos futuros.

En determinadas circunstancias, las declaraciones prospectivas pueden identificarse, entre otras, declaraciones que utilizan terminología como "planea", "espera", "estima", "pretende", "anticipa", "cree", "pronostica ", "orientación", "programado", "objetivo" o variaciones de dichas palabras, o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "podrían", "podrían", "ocurrirán" o "se lograrán". " o el negativo de estos términos o terminología comparable. En este documento, se identifican ciertas declaraciones prospectivas, incluida la producción y la guía de costos, la producción anticipada en la mina Copper Mountain, la condición financiera y las perspectivas, los precios anticipados de los metales y la sensibilidad anticipada de el desempeño financiero de la Compañía a los precios de los metales, el momento y los resultados de los programas de exploración y desarrollo de la Compañía, el momento de los estudios, anuncios y análisis, los eventos que pueden afectar sus operaciones y proyectos de desarrollo, los flujos de efectivo anticipados de las operaciones y los requisitos de liquidez relacionados, el efecto anticipado de factores externos sobre los ingresos, como los precios de las materias primas, la estimación de las reservas minerales y los recursos minerales, las proyecciones de vida útil de la mina, los costos de recuperación, las perspectivas económicas, el impacto de la inflación, la regulación gubernamental de las operaciones mineras y las estrategias comerciales y de adquisición. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados, el rendimiento, los logros y las oportunidades reales difieran materialmente de los implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la exploración exitosa de las propiedades de la Compañía en Canadá, el precio de mercado, la disponibilidad continua de capital y financiamiento y las condiciones generales económicas, comerciales o de mercado, clima extremo eventos, escasez de materiales y mano de obra, la confiabilidad de los datos históricos a los que se hace referencia en este documento y los riesgos establecidos en los documentos públicos de Copper Mountain, incluidos los debates y análisis de cada administración y el formulario de información anual más reciente de la Compañía, archivado en SEDAR en www. sedar.com. Si bien Copper Mountain ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño, los logros y las oportunidades reales de la Compañía difieran materialmente de los descritos en sus declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que causen que los resultados, el desempeño, los logros y las oportunidades de la Compañía las oportunidades no sean las previstas, estimadas o previstas. Si bien la Compañía cree que la información y las suposiciones utilizadas en la preparación de las declaraciones prospectivas son razonables, no se debe confiar indebidamente en estas declaraciones, que solo se aplican a la fecha de este comunicado de prensa, y no se puede garantizar que tal los eventos ocurrirán en los marcos de tiempo revelados o en absoluto. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de la Compañía.

Este documento incluye ciertas medidas de desempeño que no son GAAP que no tienen un significado estandarizado prescrito por las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). Estas medidas pueden diferir de las utilizadas y pueden no ser comparables con las medidas informadas por otros emisores. La Compañía cree que ciertos inversionistas usan comúnmente estas medidas, junto con las medidas convencionales de las NIIF, para mejorar su comprensión del desempeño de la Compañía. Estas medidas de rendimiento están destinadas a proporcionar información adicional y no deben considerarse de forma aislada o como un sustituto de las medidas de rendimiento preparadas de acuerdo con las NIIF. Estas medidas han sido derivadas de los estados financieros de la Compañía y aplicadas de manera consistente. El cálculo y una explicación de estas medidas se proporcionan en el MD&A de la Compañía y dichas medidas deben leerse junto con los estados financieros de la Compañía.

Los costos de efectivo de cobre por libra son una medida de desempeño clave que la gerencia usa para monitorear el desempeño. La gerencia usa esta métrica para evaluar el desempeño y la eficiencia y eficacia general de las operaciones mineras. Los costos en efectivo no son una medida de las NIIF y, aunque se calculan de acuerdo con la práctica aceptada de la industria, los costos en efectivo divulgados por la Compañía pueden no ser directamente comparables con otros productores de metales comunes. Los costos en efectivo por libra producida se calculan dividiendo el total de los costos aplicables por las libras de cobre producidas. Estas medidas se calculan sobre una base consistente para los períodos presentados.

Los costos de efectivo C1 son una métrica que representa el costo de efectivo por unidad de extracción y procesamiento del principal producto metálico de la Compañía, el cobre, hasta una condición en la que puede entregarse a los clientes neto de créditos de oro y plata de los concentrados vendidos. Se proporciona para respaldar la comparabilidad del grupo de pares y brindar a los inversionistas y otras partes interesadas información adicional sobre los costos de efectivo subyacentes de Copper Mountain y el impacto de los créditos de oro y plata en la estructura de costos de las operaciones. Los costos de efectivo C1 son relevantes para comprender la rentabilidad operativa y la capacidad de generar flujo de efectivo de la Compañía. Al calcular los costos asociados con la producción de una libra de cobre, la Compañía deduce los créditos por ingresos de oro y plata a medida que el costo de producción se reduce como resultado de la venta de estos productos.

AISC es una extensión de los costos en efectivo C1 discutidos anteriormente y también es una medida de desempeño clave utilizada por la gerencia para medir el desempeño. La gerencia usa esta medida para analizar los márgenes logrados en los activos existentes mientras sostiene y mantiene la producción en los niveles actuales. El capital de desarrollo, incluido el desbroce diferido y ciertos costos de exploración, están excluidos de esta definición, ya que estos son costos típicamente incurridos para extender la vida útil de la mina o aumentar materialmente la capacidad productiva de los activos existentes, o para nuevas operaciones. Como esta medida busca presentar un costo total de producción de cobre asociado con el mantenimiento de las operaciones actuales, se incluyen los costos de minería asociados con el capital de mantenimiento, ciertos costos de administración corporativa aplicables y costos de arrendamiento de equipos de minería.

AIC es una métrica de costo extendida basada en efectivo que brinda más información sobre el desembolso total de efectivo, capital y gastos generales por unidad de cobre producida tanto a corto plazo como durante el ciclo de vida completo de las operaciones de la Compañía. Como resultado, los costos diferidos de desbroce y minería asignados a la pila de acopio de baja ley sobre una base de efectivo se incluyen ya que estas actividades de desarrollo se realizan en apoyo de futuras operaciones mineras según el plan de vida útil existente. Como esta medida busca presentar el costo total de la producción de cobre asociado con el mantenimiento de las operaciones actuales y futuras, permite a Copper Mountain evaluar la capacidad de respaldar la producción actual y futura a partir de la generación de flujos de efectivo operativos.

A continuación se proporciona una conciliación de los costos de efectivo del sitio, los costos de efectivo C1, AISC y AIC:

Costos en Efectivo por Libra Producida (100%)

Tres meses terminaron

31 de diciembre,

Año terminado

31 de diciembre,

(En miles de CDN$, a menos que se indique lo contrario)

2022

ps

2021

ps

2022

ps

2021

ps

El costo de ventas

99,797

64,580

312,719

257,320

Ajustes

Depreciación y agotamiento

(8,441)

(2,266)

(25,457)

(23,537)

Cambio en el inventario

(6,157)

(1,436)

1,570

(2,466)

Costos de transporte

(4,628)

(4,821)

(14,880)

(21,153)

Costos en efectivo del sitio

80,571

56,057

273,952

210,164

Ajustes

Costos de transporte

4,628

4,821

14,880

21,153

Costos de tratamiento y refinación

3,501

4,395

12,637

21,142

Créditos de subproductos (oro y plata)

(18,718)

(19,568)

(58,565)

(83,935)

Costo en efectivo C1

69,982

45,705

242,904

168,524

Ajustes

Capital de sostenimiento

1,949

4,869

31,413

22,971

Pagos de alquiler

2,940

2,451

12,354

14,029

Administración aplicable

787

452

2,657

2,643

Costos de mantenimiento integrales (AISC)

75,658

53,477

289,328

208,167

Ajustes

pelado diferido

-

4,657

39,818

31,161

Costos totales (AIC)

75,658

58,134

329,146

239,328

Tasa de cambio promedio (CDN$ a US$)

0.7364

0.7935

0.7688

0.7978

Producción de cobre (000s lb)

13,268

16,693

52,902

90,139

Costos de efectivo C1 (US$/lb producida (neta))

$3.88

$2.17

$3.53

$1.49

Costos totales de sostenimiento (AISC) (US$/lb producida (neto))

$4.20

$2.54

$4.20

$1.84

Costos totales (AIC) (US$/lb producida (neto))

$4.20

$2.76

$4.78

$2.12

Precio promedio realizado del cobre (US$/lb)

$3.62

$4.44

$3.96

$4.21

La utilidad neta ajustada elimina los efectos de las siguientes transacciones de la utilidad operativa según lo informado bajo las NIIF:

La gerencia cree que estas transacciones no reflejan el desempeño operativo subyacente de las operaciones mineras de la Compañía y tampoco son indicativas de los resultados operativos futuros.

Utilidad Neta Ajustada

Tres meses terminaron

31 de diciembre,

Año terminado

31 de diciembre,

(En miles de CDN$, excepto los montos por acción)

2022

ps

2021

ps

2022

ps

2021

ps

Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas

(11,313)

32,073

(58,853)

149,353

Ajustes

Ajustes de precios en las ventas de concentrados

(9,740)

(7,721)

1,065

(24,406)

(Ganancia) pérdida en derivados

2,530

659

(11,329)

3,368

Pérdida (ganancia) cambiaria

(2,082)

(1,181)

21,130

3,168

Utilidad (pérdida) neta ajustada

(20,605)

23,830

(47,987)

131,483

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación, según lo informado – básico (miles)

213,837

209,921

212,837

209,320

Utilidad (pérdida) ajustada por acción - básica

$(0.10)

$0.11

$(0.23)

$0.63

El EBITDA y el EBITDA ajustado son medidas de desempeño no GAAP y representan ganancias netas antes de intereses, impuestos sobre la renta y depreciación. El EBITDA se presenta porque es una medida complementaria importante del desempeño de la Compañía y es utilizado frecuentemente por analistas de valores, inversionistas y otras partes interesadas en la evaluación de empresas de la industria, muchas de las cuales presentan EBITDA al informar sus resultados. La Compañía cree que el EBITDA es una medida complementaria adecuada de la capacidad de servicio de la deuda y el desempeño de sus operaciones.

El EBITDA ajustado se presenta como una medida complementaria adicional del desempeño y la capacidad de servicio de la deuda de la Compañía. El EBITDA ajustado se prepara ajustando el EBITDA para eliminar el impacto de varios elementos que no se consideran indicativos del desempeño operativo continuo.

El EBITDA ajustado se calcula sumando al EBITDA ciertas partidas de gastos y deduciendo del EBITDA ciertas partidas de ingresos que probablemente no se repetirán o que no son indicativas del desempeño operativo futuro de la Compañía que consisten en:

Si bien algunos de los ajustes son recurrentes, otros gastos no recurrentes no reflejan el desempeño subyacente del negocio minero central de la Compañía y no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Además, las ganancias/pérdidas en instrumentos derivados y las ganancias/pérdidas por conversión de moneda extranjera no reflejan necesariamente los resultados operativos subyacentes para los períodos de informe presentados.

EBITDA y EBITDA Ajustado

Tres meses terminaron

31 de diciembre,

Año terminado

31 de diciembre,

(En miles de CDN$)

2022

ps

2021

ps

2022

ps

2021

ps

Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas

(11,313)

32,073

(58,853)

149,353

Ajustes

Ingresos financieros

(179)

(40)

(597)

(177)

gasto financiero

8,703

7,937

33,636

31,576

Depreciación

8,441

2,266

25,457

23,537

Gasto corriente por impuesto sobre la renta y los recursos (recuperación)

1,039

(207)

1,457

7,803

Gasto (recuperación) por impuestos sobre la renta y los recursos diferidos

(12,067)

26,233

(10,922)

95,338

EBITDA

(5,376)

68,262

(9,822)

307,430

Ajustes

Ajustes a precios de mercado en las ventas de concentrados

(9,740)

(7,721)

1,065

(24,406)

(Ganancia) pérdida en derivados

2,530

659

(11,329)

3,368

Pérdida (ganancia) cambiaria

(2,082)

(1,181)

21,130

3,168

EBITDA ajustado

(14,668)

60,019

1,044

289,560

Copper Mountain Mining Corporation Estados consolidados condensados ​​de situación financiera (En miles de dólares canadienses)

31 de diciembre de 2022

ps

31 de diciembre de 2021

ps

Activos

Activos circulantes

Efectivo y equivalentes de efectivo

83,653

171,902

Efectivo restringido

130,990

6,512

Cuentas por cobrar y gastos pagados por adelantado

33,334

31,624

Inventario

38,448

32,635

Otros activos

1,903

-

288,328

242,673

Otros activos

2,651

5,783

Propiedades minerales, planta y equipo

744,447

710,583

Acopio de baja ley

64,541

64,879

1,099,967

1,023,918

Pasivo

Pasivo circulante

Las cuentas por pagar y pasivos acumulados

86,212

60.482

Cuentas por pagar a partes relacionadas

13,672

-

Porción circulante de pasivos por arrendamiento

13,746

10,403

porción actual de la deuda a largo plazo

131,377

12,678

Impuestos pagables

16,735

2,143

261,742

85,706

Provisiones y otros pasivos

18,149

23,961

Pasivos de arrendamiento

45,427

50,669

Deuda a largo plazo

176,541

284,829

Pasivo por impuestos diferidos

88,392

99,314

590,251

544,479

Equidad

Atribuibles a los accionistas de la Sociedad:

Capital social

292,929

287,724

Superávit aportado

17,319

18,973

Otra pérdida integral acumulada

(168)

(3,929)

Ganancias retenidas

100,901

68,940

410,981

371,708

Interes no controlado

98,735

107,731

Equidad total

509,716

479,439

1,099,967

1,023,918

Estados de resultados e ingresos integrales consolidados resumidos de Copper Mountain Mining Corporation (En miles de dólares canadienses, excepto por el número y las ganancias por acción)

Año terminado

31 de diciembre,

2022

ps

2021

ps

Ganancia

301,467

578,202

El costo de ventas

(312,719)

(257,320)

Beneficio bruto (pérdida)

(11,252)

320,882

Otros ingresos y gastos

generales y administracion

(17,066)

(13,460)

Compensación basada en acciones

2,840

(16,993)

Utilidad (pérdida) de operaciones

(25,478)

290.429

Ingresos financieros

597

177

gasto financiero

(33,636)

(31,576)

Ganancia (pérdida) en derivado

11,329

(3,368)

Pérdida de divisas

(21,130)

(3,168)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

(68,318)

252,494

Gasto corriente por impuesto sobre la renta y los recursos

(1,457)

(7,803)

Recuperación (gasto) de impuestos sobre la renta y los recursos diferidos

10,922

(95,338)

Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas

(58,853)

149,353

Utilidad (pérdida) neta de operaciones discontinuadas

81,818

(1,214)

Lngresos netos

22,965

148,139

Otra utilidad (pérdida) integral

Ajuste de conversión de moneda extranjera

(666)

(3,409)

Reclasificación de conversión de moneda a ganancias

4,427

-

Resultado integral total

26,726

144,730

Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas atribuible a:

Accionistas de la Compañía

(49,857)

105,307

Interes no controlado

(8,996)

44,046

(58,853)

149,353

Utilidad (pérdida) neta atribuible a:

Accionistas de la Compañía

31,961

104,093

Interes no controlado

(8,996)

44,046

22,965

148,139

Ganancia (pérdida) por acción de operaciones continuas:

Básico

(0.23)

0.50

Diluido

(0.23)

0.48

Ganancia (pérdida) por acción:

Básico

0.15

0.50

Diluido

0.15

0.48

Promedio ponderado de acciones en circulación, básico (miles)

212,837

209,320

Promedio ponderado de acciones en circulación, diluido (miles)

218,125

218,622

Acciones en circulación al final del año (miles)

213,841

210,364

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados Resumidos de Copper Mountain Mining Corporation (En miles de dólares canadienses)

Año terminado

31 de diciembre,

2022

ps

2021

ps

flujos de efectivo por actividades operacionales

Utilidad neta del año

22,965

148,139

Ajustes para:

Depreciación

25,897

23,823

Ganancia en venta de Eva Copper, neta de impuestos

(84,347)

-

Pérdida cambiaria no realizada

20,467

95

Pérdida en derivados

-

3,368

Gasto (recuperación) del impuesto sobre la renta y los recursos diferidos

(10,922)

95,338

gasto financiero

33,610

31,577

Compensación basada en acciones (recuperación)

(2,840)

16,993

4,830

319,333

Cambios netos en elementos de capital de trabajo

14,644

(3,877)

Efectivo neto de actividades operativas

19,474

315,456

Flujos de efectivo de actividades de inversión

Actividades de desmonte diferido

(39,818)

(31,161)

Desarrollo de propiedades minerales, planta y equipo

(116,341)

(117,313)

Ingresos netos en efectivo por la venta de Eva Copper

202,580

-

Compra de puts de cobre

-

(3,397)

Reembolso (compra) de bonos y depósitos de recuperación

4,972

(1,621)

Efectivo neto de (utilizado en) actividades de inversión

51,393

(153,492)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Producto de la emisión de acciones ordinarias

3,418

1,931

Ingresos netos de la emisión de bonos

-

287,785

Préstamos de participación no controladora

13,672

20,393

Reembolso a parte relacionada

-

(150,815)

Reembolsos realizados a la participación no controladora

-

(17,504)

Efectivo restringido

(125,422)

(6,512)

Pagos de capital de préstamo

(13,167)

(160,293)

Pago interesado

(29,561)

(36,351)

Pagos de alquiler

(12,354)

(14,029)

Efectivo Neto usado en actividades financieras

(163,414)

(75,395)

Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo

4,298

(238)

(Disminución) aumento en efectivo y equivalentes de efectivo

(88,249)

86,331

Efectivo y equivalentes de efectivo, principio del año

171,902

85,571

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

83,653

171,902

FUENTE Corporación Minera de la Montaña de Cobre